美股财报季来袭,市场预计企业盈利或现两年来首次同比下滑
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2024-06-07 18:31:42
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  美股将于1月13日开启新一轮财报季,投资者对即将出炉的企业成绩单并没有寄予厚望,诸多机构和公司此前均已多次下调盈利预期。

  金融数据公司FactSet于6日发布的报告预测——2022年四季度标普500指数成分股利润将同比下降4.1%,为2020年三季度以来首次录得盈利下滑,与2021年同期逾31%的利润增幅形成鲜明反差。营收方面,分析师预期标普500指数成分股总营收将同比增长3.8%,为2020年四季度以来的最慢。

  2022年,企业面临重重挑战,包括成本上涨、利率不断走高以及美元飙升,投资者试图从去年最后一个季度的财报当中了解,面对上述难题,企业经营是否具有韧性,股票前景又当如何。

  财富管理公司Girard首席投资官丘布(Timothy Chubb)表示,“投资者开始感到我们正在走向衰退,问题在于衰退会呈何种形态,经济软着陆和硬着陆之间有何区别?”

  银行股四季度利润料将下滑15%

  美国六大行将率先给出答案,摩根大通、美国银行、花旗银行及富国银行将于本周五放榜,高盛和摩根士丹利财报将于17日出炉。FactSet预计,去年四季度,银行股录得280亿美元利润,较上年同期减少15%。

  嘉盛集团资深分析师佩里(Joe Perry)在发送给第一财经记者的报告中表示,“高利率应该利好银行股,美联储加息将提升净息差水平,带动净利息收入,且美联储已经表态不会在2023年降息。只不过,经济衰退可能迫近,市场正将今年四季度的降息可能性计入价格。”

  利率抬升固然有助贷款增长,但也存在负面影响。在某个时候,银行将不得不向储户支付更多费用,造成利息成本上升。此外,抵押贷款利率飙升导致美国楼市陷入停滞,侵蚀了银行从房贷业务中获取的收入。

  利率上升已令通胀由四十年高位降温,并开始作用于火爆的劳动力市场,消费者和企业可能出现财务紧张的迹象。包括小摩CEO戴蒙(Jamie Dimon)在内的银行高管多次发出警告,称经济难逃衰退,虽然消费者和企业目前状况良好,但好景可能不会持续太久。

  事实上,银行业早已积极准备,在最近几个季度持续作出资金拨备,以弥补经济疲软时可能出现的贷款损失,市场预期此举将对收益构成压力。

  路孚特(Refinitiv)预计,六大行上季合共拨备57亿美元准备金,以应对不良贷款的增长,这一数字较2021年同期的23.7亿美元翻了一番。

  投行业务方面,佩里表示,由于缺乏并购交易和上市活动,该业务板块仍将步履维艰。金融数据公司Dealogic的数据显示,去年四季度全球投行业务营收直接腰斩,降至153亿美元。受累于上述消息,银行业步科技巨头后尘启动成本削减计划,外媒引述知情人士透露,高盛正着手进行其有史以来最大规模的裁员之一,计划本周裁员约3200人,占员工总数的近7%,摩根士丹利和花旗等银行也在投行业务大幅下滑后加入裁员队伍。

  银行股股价在截至1月10日的过去12个月里表现不一,高盛在六大行中跌幅最小,累计下跌10.5%,美国银行跑输其他大行,累跌30.3%,花旗跌幅为27.0%,摩根大通和摩根士丹利分别下滑17.2%和14.6%,富国银行过去12个月累跌23.5%,而同期标普500指数下滑16.1%。

  能源股上季赚最多,盈利或猛增63%

  FactSet预计,在标普500指数11个板块当中,有四个将在上季度报告盈利增长,其中能源将领跑各个行业,四季度盈利同比猛增63%,增速将是所有板块中最快的;第二大增长贡献可能来自工业行业,每股盈利或上升38.5%;而材料、非必需消费品以及通讯服务板块则成拖累,预计盈利将分别下滑26.3%、20.3%以及19%。

  材料板块中,97%的企业每股盈利预计将出现下降,亚马逊将成非必需消费品板块中盈利降幅最大的企业,科技信息板块中,苹果、英特尔以及微软将贡献最大盈利降幅。

标普500指数各板块2022年四季度盈利预测(图源:FactSet)

标普500指数各板块2022年四季度盈利预测(图源:FactSet)

  投资顾问公司Moneta Group首席投资官德维特(Aoifinn Devitt)表示,已经提前看到大量企业披露指引,在进入财报季之际,该公司看多能源、医疗保健和必需消费品公司,对科技行业仍持谨慎态度。

  对于2023年全年的企业盈利预期,投资者则相对乐观。

  FactSet报告显示,分析师预期标普500指数成分股今年将实现4.7%的利润增长。

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